(07/02/2010) – A Romi anunciou no último dia 4 de fevereiro, que apresentou oferta ao conselho de Administração da Hardinge, dos EUA, para aquisição “de todas as ações em circulação da Hardinge por US$ 8,00 por ação, a ser paga em dinheiro”. Segundo notícias divulgadas na imprensa, o valor total da oferta chega a US$ 92 milhões. Trata-se da terceira oferta enviada pela empresa brasileira à norte-americana – a primeira delas em novembro de 2009. As duas primeiras foram recusadas.
“Temos um grande respeito pela Hardinge e, juntos, poderemos criar uma forte e diversificada plataforma global para o negócio de máquinas-ferramenta, com significativas oportunidades para crescimento adicional e inovação”, disse Livaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente da Romi. “Nossa oferta em dinheiro proporciona liquidez imediata, em valor superior às perspectivas futuras da Hardinge como uma sociedade independente (…) A companhia resultante terá o tamanho e a escala para investir em oportunidades estratégicas, para prosperar em um ambiente cada vez mais desafiador e competitivo e para crescer em mercados emergentes”.
HARDINGE – Fundado em 1890, o Grupo Hardinge produz tornos CNC, centros de torneamento, centros de usinagem e retificadoras, entre outros, e mantém fábricas nos EUA, Suíça, Taiwan e China. Ao longo dos últimos 15 anos, o grupo adquiriu empresas reconhecidas internacionalmente, como a Bridgeport (em 2004), fabricante de centros de usinagem horizontais e verticais (com a qual a Romi, inclusive, manteve parceria tecnológica no passado); a Kellenberger (em 1995), fabricante de retificadoras cilíndricas. Em 2000, comprou o grupo HTT, representado pelas marcas Hauser, Tripet e Tschidin, também fabricantes de retificadoras.
Em 1998, foi criada a Hardinge Shanghai e, no ano seguinte, a Hardinge Taiwan. Não menos importante é a fabricação própria de acessórios para máquinas-ferramenta, como spindles, mesas e sistemas de fixação de ferramentas. Em 2008, o grupo faturou US$ 345 milhões (no mesmo período a Indústrias Romi faturou R$ 700 milhões).No Brasil, as marcas Hardinge e Bridgeport são representadas pela Ergomat.
De acordo com notícias publicadas na imprensa nacional e estrangeira, as ações da Hardinge – que registrou prejuízo de US$ 14,7 milhões no 3º trimestre de 2009 – subiram 45% nas Nasdaq após o anúncio do interesse da Romi. O valor da ação subiu para US$ 8,02, muito próximo ao ofertado pela Romi.
NEGOCIAchr38Ccedil;ÕES – Segundo o comunicado da Romi divulgado no dia 4 de fevereiro, até aquela data, a Hardinge recusava-se a dialogar para explorar os méritos e os potenciais termos de uma transação. “Por mais de dois meses a Romi fez diversos esforços para iniciar uma negociação com a Administração da Hardinge, incluindo a entrega de uma minuta de termo de confidencialidade em 25 de novembro de 2009, e uma comunicação formal para a Hardinge das intenções da Romi conduzir uma combinação dos negócios em 14 de dezembro de 2009. Mais recentemente, em 30 de dezembro de 2009, a Romi enviou uma carta para a Hardinge, na qual apresentou uma oferta de aquisição da Hardinge a um preço por ação de até US$ 8,00. Em 26 de janeiro de 2010, sem fazer nenhum esforço para discutir os detalhes da proposta da Romi, a Hardinge enviou uma carta rejeitando a oferta”, diz o Fato Relevante divulgado pela Romi.
“Esperamos que a Hardinge leve cuidadosamente em consideração o que acreditamos ser uma oferta muito atrativa e esperamos abrir um diálogo com o Conselho de Administração da Hardinge para concluir esta transação”, observa Santos.
Na sexta-feira, a agência de notícias Reuters divulgou que a Hardinge teria comunicado a contratação de empresa de consultoria para avaliar a proposta da empresa brasileira.
