(09/05/2010) – A norueguesa Norsk Hydro ASA, 3ª. maior fornecedora mundial de alumínio, assinou acordo de troca de ações com a Vale. A operação inclui a transferência do controle de Paragominas, uma das maiores minas de bauxita do mundo, participação na Alunorte, na Albras e na futura refinaria de alumina CAP. Com o acordo, a Norsk assegura o suprimento de bauxita para sua produção pelos próximos 100 anos e consolida sua parceria com a Vale no mercado brasileiro.
A Vale, com esta operação, transferirá para a Hydro 60% de sua participação em Paragominas, 57% da Alunorte, 51% da Albras e 61% do projeto da futura refinaria de alumina CAP, recebendo em troca US$ 1,1 bilhão em dinheiro e 22% das ações ordinárias da Hydro, que assumirá também dívida de US$ 700 milhões. Antes da transação, a Hydro já detinha 34% da Alunorte e 20% na CAP.
A Hydro terá o direito de adquirir os 40% restantes do capital da Paragominas em duas parcelas, em 2013 e 2015, contra um pagamento de US$ 200 milhões cada parcela. No total, cerca de 3.600 empregados da Vale serão assumidos pela Hydro com a transação, representando significativo aporte de competência, conhecimento e talento nas operações de bauxita, alumina e alumínio.
“Este acordo leva a Hydro para um novo patamar no cenário da indústria de alumínio global”, celebra Svein Richard Brandtzaeg, presidente e CEO da Hydro. “A operação vai assegurar o fornecimento de bauxita e alumina para nossas operações, melhorando significativamente nossa competitividade e tornando-nos financeiramente mais robustos e bem posicionados para crescer”.
Paragominas é a terceira maior mina de bauxita do mundo, com capacidade de produção da ordem de 9,9 milhões de toneladas anuais. O projeto de expansão previsto para atender a demanda da futura refinaria CAP vai aumentar essa capacidade para 15 milhões de toneladas.
Alunorte é a maior refinaria de alumina do mundo, com capacidade de produção de 6,3 milhões anuais. A Hydro já detinha 34% da Alunorte e vai aumentar sua participação para 91% com esta operação.
Albras é uma fábrica de alumínio que opera com energia hidrelétrica, com capacidade anual de 455 mil toneladas. Com a transação anunciada, a Hydro passará a deter 51% das ações.
Outras licenças de exploração de bauxita da Vale também fazem parte da negociação, além da garantia de compra de quase toda a produção de bauxita a qual a Vale tem direito na MRN, empresa cuja participação acionária da Hydro é de 5%. A carteira de contratos de venda de alumina também foi incluída.
O projeto CAP é uma refinaria de alumina em implantação, com capacidade anual de produção de 1,86 milhão de toneladas e potencial de expansão de até 7,4 milhões de toneladas, abastecida principalmente por Paragominas. A Hydro já detinha 20% da CAP, e passará a controlar 81% com essa operação.
A finalização desta transação é esperada para o último trimestre de 2010.
