(11/03/2018) – A Dana anunciou na última sexta-feira que assinou acordo definitivo para a combinação de suas operações com as da Divisão de Driveline da GKN. Como resultado da negociação, será criada a Dana Plc, líder global em sistemas de transmissão. A Dana mantém sete fábricas no Brasil, em São Paulo e no Rio Grande Sul; a GKN Driveline mantém duas fábricas no Brasil, no Rio Grande do Sul.
Em nota oficial, a Dana informou que “o negócio total é composto por US$ 1,6 bilhão para a GKN Plc, assumindo cerca de US$ 1 bilhão de passivos líquidos de fundo de pensão e 133 milhões de novas ações da Dana Plc emitidas para os acionistas da GKN, avaliadas em US$ 3,5 bilhões”.
Pelo acordo, os acionistas da Dana serão proprietários de 52,75% das ações da empresa e os acionistas da GKN de 47,25%. A empresa combinada, Dana Plc., terá sua sede fiscal no Reino Unido, com ações negociadas em Wallstreet como DAN.
"Esta transação solidifica a Dana como líder mundial em sistemas de transmissão de veículos e estabelece uma posição de liderança na propulsão elétrica, que vemos como o futuro dos drivetrains de veículos", disse James Kamsickas, presidente e CEO da Dana, lembrando que as empresas mantêm longa história de parceria e possuem culturas semelhantes.
Razões estratégicas da negociação – Na nota divulgada ao mercado, a Dana aponta algumas razões estratégicas para a combinação dos negócios com a GKN Driveline:
1) – Aumentar a escala do portfólio: com vendas proforma de cerca de US$ 13,4 bilhões em 2017, a empresa será líder global em sistemas de acionamento de veículos em todos os três principais mercados de mobilidade – veículos leves, veículos comerciais e off-highway.
2) – Líder em Eletrificação de veículos: o portfólio de tecnologia Core eDrive posiciona de forma exclusiva a empresa para explorar as oportunidades de eletrificação em um mercado em rápida mudança com potencial de crescimento significativo.
3) – Completando a Plataforma: a nova empresa fornecerá cobertura global a todos os principais clientes com um portfólio de produtos aprimorado, mercados finais equilibrados e uma presença geográfica diversificada – fortalecendo a presença da empresa em mercados-chave como a China.
4) – Valor de entrega: a empresa combinada terá um sólido balanço, e a transação deverá resultar em US$ 235 milhões de sinergias de custos anuais dentro de três anos a serem acrescidos aos ganhos no primeiro ano completo.
GKN – Com sede na Inglaterra, a GKN Driveline é líder de mercado em três segmentos de produtos de veículos leves: eixos de transmissão articulados de velocidade constante, sistemas de tração integral e soluções de transmissão eletrificada. Com cerca de 35 mil funcionários, a GKN Driveline opera em 23 países e possui 61 fábricas no mundo, incluindo uma das maiores empresas de transmissão na China, a joint venture, Shanghai GKN Huayu Driveline Systems. Em 2017, o negócio gerou vendas consolidadas de aproximadamente US$ 6,2 bilhões.
A GKN manterá suas demais divisões: GKN Aerospace, GKN Powder Metallurgy, GKN Additive e GKN Wheels and Structures.
DANA – A Dana é líder mundial em soluções de alta tecnologia para melhorar a eficiência, desempenho e sustentabilidade de veículos e máquinas motorizadas. A empresa fornece para os mercados de veículos de passageiros, caminhões comerciais e off-highway, bem como aplicações de equipamentos industriais e estacionários. Fundada em 1904, a Dana emprega mais de 30 mil pessoas em 33 países. Com base em Ohio, EUA, a empresa registrou vendas de US$ 7,2 bilhões em 2017
